W filmie widzimy parę uprawiającą intensywny seks analny. Kobieta to piękna Arabka z krągłym ciałem i ciasną dupą. Mężczyzna to dobrze wyposażony czarnoskóry mężczyzna, który wie, jak radzić sobie ze swoim kutasem. Film zaczyna się od lizania naturalnych piersi kobiety, a następnie przechodzi do intensywnego lizania analnego.