Două lesbiene afro-americane se freacă cu un masaj erotic și joacă cu dildo. Amândouă sunt amatoare și au o minge în explorarea corpurilor una alteia. Singurul lucru pe care îl fac este să-și înșele partenerii și le place. Și se distrează de minune jucându-se cu jucăriile lor, grupul dansează.