Angela Stone, Finesse Navarro och Blair shemale slår sig ihop för en interracial trekant som kommer att lämna dig andfådd. Handlingen börjar med att tjejerna utforskar varandras kroppar, börjar med lite sensuella kyssar och smekningar innan de går vidare till lite intensiv fittlek. När scenen fortskrider börjar kvinnorna utforska varandras kroppar, sprider sina händer över varandras fylliga kinder och ner till sina små bröst.