Angela Stone, Finesse Navarro og Blair shemale slår sig sammen til en interracial trekant, der vil efterlade dig åndeløs. Handlingen starter med, at pigerne udforsker hinandens kroppe, starter med nogle sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til noget intens fisseleg. Efterhånden som scenen skrider frem, begynder kvinderne at udforske hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens fyldige kinder og ned til deres små bryster.