De video bevat een Aziatische crossdresser die gekleed is in een kinky en mannelijk uitziende outfit. Ze staat met haar benen wijd open terwijl een gespierde man de kamer binnenkomt en haar lichaam begint te verkennen. Hij ontdekt dat ze een transseksueel is en beveelt haar om hem een blowjob te geven. Terwijl de actie opwarmt, neemt de man de controle over de situatie en gebruikt hij zijn ervaring om de crossdresser te plezieren.