I denne dampende opplevelsen blir en nydelig ulv med en velutstyrt misjonærkvinne for en lidenskapelig opplevelse. Scenen åpner med at de to kvinnene nyter litt sensuell forspill før de går videre til mer intense aktiviteter. Mens mannen begynner å runke sin massive penis, blir den pelskjære kvinnen med og blir snart opphisset sammen med ham.