In dieser dampfenden Begegnung wird ein wunderschöner Wolf von einer gut ausgestatteten Missionarfrau für eine leidenschaftliche Begegnung begleitet. Die Szene beginnt mit einem sinnlichen Vorspiel der beiden Frauen, bevor sie zu intensiveren Aktivitäten übergehen. Während der Mann anfängt, sein massives Glied zu streicheln, schließt sich die pelzige Frau an und wird bald mit ihm erregt.