I denne dampende oplevelse slutter en smuk ulv sig til en veludrustet missionær kvinde for en lidenskabelig oplevelse. Scenen åbner med de to kvinder, der nyder noget sensuelt forspil, før de går videre til mere intense aktiviteter. Mens manden begynder at røre sin massive pik, slutter den behårede kvinde sig til og bliver snart ophidset med ham.