En ung og uskyldigt udseende pige er klar til at tilfredsstille sin stedfar i denne dampende hjemmelavede trekant. Hun begynder med at tage de seksuelle stillinger af en sensuel blowjob, der inden længe bliver en dampende håndjob-session. Den uomskårne teenager gør derefter sin vej ind for nogle sjove dybthalsfærdigheder ved at tage den store hårde pik dybthals. De slår hinanden, og han handler opvarmet, de skifter positioner: den yngre mand sidder på den ældre mands enorme pik, den ældre mand tager styringen.