En online pornofilm bringer os en hed og tung handling fra en stor pik stedfar, der gør sit bedste for at gøre sin stedsøn til sin nydelse. Stedsønnen sidder på fars skød, og selv før faren glider sin enorme stryger ned i det hjemløse barns hals, er det et klart valg at overtage handjob-sessionen, trække den enorme dildo helt ned i barnets hals og give ham dybthals. Faderen fortsætter med at spille det perverse forbudte spil at have sex med sin stedsøn yngre elsker, der ejakulerer med stor begejstring.