I den här heta porrfilmen engagerar en mogen man och en ung tjej sig i lite smutsig styvdotter-action. Tjejen är ivrig att tillfredsställa sin äldre älskare, och fadern njuter tydligt av sig själv. De två männen vänder sig om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar, stönar av nöje när de når orgasm efter orgasm.