Videon visar en fantastisk rödhårig crossdresser som är ivrig att fördjupa sig i fetisch av förvandling med jättar. Hon börjar med att visa upp sin tonade kropp, som redan ser helt fantastisk ut. När hon fortsätter att utforska sin kinky sida börjar hon känna sig mer och mer upphetsad av de enorma varelsernas stora storlek.