De video bevat een verbluffende roodharige crossdresser die zich graag laat verleiden door de fetisj van transformatie met reuzen. Ze begint met haar strakke lichaam, dat er al absoluut verbluffend uitziet. Naarmate ze haar kinky kant blijft verkennen, begint ze zich steeds meer opgewonden te voelen door de enorme omvang van deze enorme wezens.