W tym gorącym i intensywnym filmie widać oszałamiającą gwiazdę porno przebierającą się za kobietę, która zostaje fistowana i ruchana przez swojego transseksualnego kochanka w intymnym otoczeniu. Scena zaczyna się od przebierającego się leżącego na łóżku, ubranego tylko w uroczy strój, który akcentuje jej krągłości. Jej partner wchodzi do pokoju i zaczyna ją namiętnie całować, zanim zejdzie na nią i da jej przyjemność oralną. Przebierający się za kobiety jęczy cicho, gdy wkłada swojego penisa głęboko w jej usta, sprawiając, że się mdli.