I denna ångafyllda och intensiva porrfilm tar en dominant och förnedrande mistress kontroll över en svart man. Scenen börjar med att mistressen dominerar sin undergivna man, som är ivrig att tillfredsställa hennes varje önskan. Hon börjar med att ge honom en intensiv avsugning, få honom att stöna av njutning medan hon leder honom till orgasm. Mistressen fortsätter sedan med att dominera och förnedra den undergivna mannen, få honom att känna sig som en riktig cuckold.