Jenny simons Tennessee voksenfilm skuespillerinne er fanget i denne ganske kåte videoen mens hun har sex med en svart mann med stor pikk. Scenen begynner med Jenny som dypthroater den enorme kuken hans, først på leppene, deretter på fittelobbyen. Hun kaster ikke bort tid og tar munnen rundt den massive kuken hans, og fitta hennes begynner å be om mer av det. I løpet av kampene blafrer Jennys små pupper mens hun begynner å rile ham med stor kraft.