V tomto horúcom stretnutí sa dve z najhorúcejších pornoherečiek v priemysle spoja s mladou a krásnou ženou menom Callie Black v hotelovej izbe. Scéna sa začína Kymberleigh, nádhernou brunetkou s prirodzenými prsiami, sediacou na veľkom čiernom penise s trénerom Scottom. Začínajú tým, že si navzájom robia orálny sex, začínajúc intenzívnym a vášnivým bozkávaním pred prechodom na hardcore akciu.