W filmie pojawia się dominująca transseksualna kobieta, która pragnie zadowolić swojego męskiego partnera. Zaczyna od sensualnego blowjoba, który szybko zamienia się w gorącą scenę gry analnej i analnej. Dwójka następnie angażuje się w intensywną dominację, a ladyboy przejmuje kontrolę i jeździ na twardym członku swojego partnera w różnych pozycjach.