Videoen indeholder to sorte kvinder, der begge er fantastiske og saftige, der får en handjob fra en sort mand. De starter med noget intens forspil, hvor kvinden bruger sine fingre til at stimulere sin stramme røv og bringe sig selv til orgasme. Manden fortsætter derefter med at give kvinden en hård anal massage, hvilket fører til nogle intense orgasmer.