Film zaczyna się od dwóch kobiet, które angażują się w gorący trójkąt. Dziewczyny na zmianę zaspokajają swoje potrzeby, a starszy mężczyzna przejmuje kontrolę i pokazuje swój imponujący członek. Kiedy stają się bardziej wygodne, zaczynają flirtować i angażować się w akty seksualne, w tym seks oralny i blowjoby.