De jolis mannequins brésiliens font du sexe travesti chaud dans cette vidéo torride. La belle blonde s'appelle Transa, elle est en sous-vêtements et semble être coquine, alors qu'elle pose pour le cliché. En caressant son énorme phallus raide, elle commence à explorer la cavité orale de son amant avec sa langue brute et jouit bruyamment.