Crystal Teaker und Anna de Ville sind zwei wunderschöne Transsexuellen, die es lieben, ihre Deep-Throat-Fähigkeiten in diesem Video zu erforschen. Die Szene beginnt damit, dass die beiden Frauen sich gegenseitig mit ihren Zungen necken, ihre Hände über ihren Körper und bis hinunter zu ihren Schrittweiten laufen lassen. Sie beginnen damit, sich gegenseitig einen rauen Anal-Fisting zu geben und jeden Zentimeter ihrer engen Arschlöcher zu erkunden.