De video bevat een Thaise femboy genaamd Deedees die graag haar mannelijke masseur wil plezieren. Ze begint met een sensuele massage, voordat ze overgaat op intense crossdressing. Naarmate de sessie vordert, wordt Deedees steeds meer opgewonden terwijl ze zijn grote zwarte penis diep in haar strakke poesje neemt. De camera zoomt in op haar gezicht terwijl ze kreunt van genot en geniet duidelijk van elk moment van de ervaring.