Videoen viser en thailandsk femboy ved navn Deedees som er ivrig etter å tilfredsstille sin mannlige massør. Hun starter med å gi ham en sensuell massasje, før hun går videre til noen intense crossdressing-handlinger. Etter hvert som økten går, blir Deedees mer og mer opphisset mens hun tar hans store svarte kuk dypt inne i sin trange fitte. Kameraet zoomer inn på ansiktet hennes mens hun stønner av nytelse, og nyter tydeligvis hvert øyeblikk av opplevelsen.