Η σκηνή ξεκινά με μια όμορφη Λατίνα και την συμμαθήτριά της να εξερευνούν το δάσος αναζητώντας κάποια άγρια διασκέδαση. Βρίσκουν ένα μεγάλο μαύρο πέος που δεν έχει αγγιστεί για λίγο και σύντομα ανακαλύπτουν έναν κόσμο απόλαυσης και επιθυμίας. Καθώς εξερευνούν το σώμα της άλλης, η ένταση μεγαλώνει μεταξύ τους καθώς αρχίζουν να φιλιούνται και να αγγίζονται.