I denne dampende trekant, går en tatoveret mor og hendes datter ned og bliver beskidte med hinanden i en vild og kinky gruppe-sex session. Pigerne starter med at skifte rider på hinandens store bryster, før de går videre til intens fingering og forspil. Som handlingen opvarmes, får den varme mor mere end nok fornøjelse fra sin underdanige elsker, der ivrigt tager hans sæd over hendes ansigt.