Táto medzirasová trojka obsahuje skupinu čiernych a bielych dievčat, ktoré sa zapájajú do intenzívnej sexuálnej aktivity. Blondínky a čokoládové dievčatá sa striedajú pri fajčení veľkých čiernych penisov, zatiaľ čo čierne porno hviezdy ukazujú svoje zručnosti.