סרט פורנו לסביות זה מציג מאסטרס בלונדינית שמענישה את תלמידתה עם צעצועים. היא משתמשת בזיון ובעונשים אחרים כדי לגרום לו להיכנע לכל רצונה.
שתי מאהבות בלונדיניות וברונטיות, ליזי ומישל ת'רון, מתמכרות לאקשן לסביות אינטנסיבי. הם מתחילים בנשיקות חושניות לפני שהם עוברים לאקטים מפורשים יותר. ליזי מענישה את התלמיד שלה במגוון צעצועים, כולל ויברטור גדול שהיא משתמשת בו כדי לגרות אותו עמוק. לאחר מכן היא ממשיכה להפליק לו חזק, מה שגורם לו לגנוח בהנאה כשהיא ממשיכה להשתמש בצעצוע עליו. הציצים הגדולים שלה קופצים למעלה ולמטה כשהיא מקרבת אותו יותר ויותר לאורגזמה. לבסוף, הם מגיעים לשיא נפיץ שבו ליזי משתלטת ונותנת לו מכה יסודית. הסצנה מסתיימת כששתי הנשים מגיעות לשיא, מותשות אך מרוצות מהשיעור האינטנסיבי שלהן.