इस इंटररेशियल थ्रीसम में सब्रिना प्रेज़ोट्टे, पालोमा वेगा और एक भाग्यशाली आदमी हैं। ट्रांसजेंडरों को बारी-बारी से डबल पेनेट्रेशन मिलता है जबकि पुरुष दोनों महिलाओं का ध्यान आकर्षित करता है.
सबरीना प्रिजोट और पल्लोमा वेग्गा एक विशाल काले लंड का सामना करने के लिए टीम बनाते हैं। दो खूबसूरत किन्नर दोनों ट्रांससेक्सुअल हैं जिनके बड़े नितंब हैं जो आपको बेदम कर देंगे। वे मुख्य कार्यक्रम में जाने से पहले एक-दूसरे को कुछ कामुक चुंबन और दुलार देकर शुरुआत करते हैं। सबरीना कार्यभार संभालती है और अपने साथी के बॉस को दिखाती है, अपने विशाल सदस्य पर नियंत्रण रखती है और उसे खुशी से कराहती है। वह फिर चीजों को बदलती है और उसे बार-बार संभोग सुख के कगार पर लाने के लिए अपने कुशल हाथों का उपयोग करती है। अंत में, वे इसे चालू करते हैं और कुछ डोटाडा कार्रवाई के लिए जाते हैं, जिसमें सबरीना पालोमा के बड़े डिक की सवारी करती है जबकि पालोसा परमान में देखता है। यह एक अंतरजातीय त्रिगुट है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे!.