Tento celovečerný porno film ukazuje učitele a studenta, kteří se účastní tabu roleplayu. Ta kočka není dcera, ale ví, jak uspokojit penis svého učitele.
Krásná učitelka a její mladý student se zapojují do tabuizované roleplay v podmanivém videu, střídavě si navzájem prozkoumávají těla, přejíždějí rukama po křivkách a vášnivě se líbají. Scéna se stává dobrodružnější, zapojují se do intenzivních kovbojských a kočičích her. Video končí tím, že studenti dosahují orgasmu společně, zjevně spokojeni s tabu.